Snap Q3业绩不佳引分析师普遍下调目标价 增长每况愈下仍将持续?

周四美股盘后，Snap披露了一份盈利远不如预想的下半年财务报告。受此阻碍，Snap股价在盘后暴跌逾26%。在这份令人沮丧的财务报告披露后，下城交易员多数持续上升了对Snap的目标价。

财务报告辨识，该日本公司Q3盈利为11.3亿美元，累计仅放缓6%，这是自2017年日本公司上市以来累计增幅首次跌至顶多，市场需求预想为11.4亿美元。虽然调整后每股收益0.08美元，市场需求预想每股亏损0.02美元，但其净亏损却累计拓展400%至3.6亿美元，每股亏损达0.22美元，人均同期为亏损0.05美元，大部分或许是1.55亿美元的拆分额度。

不过，Snap三3集日活跃普通用户累计放缓19%至3.63亿，市场需求预想为3.582亿，这声指为尽管在业务方面共存不方便，但该日本公司即使如此尽可能欣赏普通用户运用于该服务。此外，每普通用户人外收入（ARPU）攀升11%至3.11美元。

Snap在致投资人的信中都说明：“下半年，我们的盈利放缓在此期间持续上升，并在此期间受到我们在过去一年中都注意到的一系列因素的阻碍，都有该平台政策变化、宏观经济阻力和竞争随之而来。我们发现，我们在许多从业人员的电视广告合作者都在减少电视广告宣传预算，尤其是在造成了经营生态不利、通胀涡轮机的成本压力以及企业维护费用的情况下。”

Snap还足量道，第四3集的盈利放缓有可能在此期间持续上升，因为这一时期“历来相比较非常相反于时尚品牌导向的电视广告收入”，而这一收入在早先一个3集有所攀升。

不限是大部分下城交易员对Snap的看法：

恒生交易员Brian Nowak将Snap目标价由10美元持续上升至7美元，并持续对该股“增资”估价。交易员认为，Snap最新披露的财务报告凸显出他的忧心，即该日本公司过度相反时尚品牌、缺乏经过验证的电视广告，再连带执行危险性、竞争随之而来和战略变化，该日本公司可能还会造成了非常多痛苦。交易员认为，尽管Snap未说明第四3集的营业额指引，但他预定该日本公司的电视广告业务盈利将累计放缓约9%，但这是组织起来在较低累计个数的基础上。他说明：“从长远来看，我们忽视业务的全面性不济有可能造成非常多的严重阻碍。”交易员将他对Snap在2023年的盈利、息税折旧摊销前利润（EBITDA）和自由现金流的预想分别持续上升了11%、22%和36%。

咨询公司交易员Eric Sheridan促请对Snap的“中都性”估价。交易员认为，该日本公司旗下的Snapchat是一个“转型中都的该平台”，且该日本公司仍在找回基于AR和媒体消费的未来演进路段。交易员说明：“展望未来，我们预定Snap公司股票短期/中都期将位处区间不确定性状况。”“随着投资人早就进食盈利放缓下滑的新也就是说、可能非常高的长年营收在结构上（在效率计划案的支持下）、以及在投资人须要考虑非常容易根据GAAP收益能力收购价的公司股票的生态下，股权价值可能所需进食这种动态。”

摩根大通交易员Doug Anmuth将Snap的目标价由10美元持续上升至8美元，并持续对该股“增资”估价。交易员认为，该日本公司下半年和第四3集的脆弱性“令人沮丧”，因为电视广告消费者需求仍不稳定，而且Snap造成了该平台都对的考验。交易员说明，宏观压力、该平台政策变化和竞争造成需求不济，而普通用户粘性向收益偏低的该平台移转到也随之而来了这种阻碍。雷曼兄弟交易员Justin Post将对Snap的估价由“回购”持续上升至“中都性”，目标价由22美元持续上升至11美元。交易员预报，Snap在2023年先前的“宏观危险性敞口颇高”。交易员认为，Snap在下半年的“业务加速”并未发生，该日本公司本年上半年将造成了不方便。

巴克莱交易员Ross Sandler将Snap的目标价由21美元持续上升至18美元，但持续对该股“增持”估价。交易员说明，该日本公司三3集的盈利与其预想基本一致。他认为，该日本公司的盈利在此期间受到宏观经济不济的压力，下滑趋势早就加速。

高盛交易员Lloyd Walmsley将Snap目标价由14美元持续上升至10美元，但持续对该股“回购”估价。交易员说明，他忽视，Snap在三3集“既有积极的侧面，也有姑息的侧面”，但在可见性变得非常高先前，该股股价将在区间不确定性。交易员足量指为，随着DAU的惊人放缓、以及普通用户在Spotlight该平台上投入时间段的增加，预定Snap在最后复苏方面位处有利位置。

此外，Stifel交易员Mark Kelley和高盛交易员Benjamin Black外将Snap的目标价由14美元持续上升至9美元，并持续对该股的“转让”估价。

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