中金公司：小米集团-W(01810)主业规模与利润并重，关注造车等创新该公司进展

中金公司公开发表伸展桔集团-W(01810)的研究报告指出，公司2022年四季度营业收入660.47亿元，较其此前预料略低于1.7%，主要是手机ASP及IoT收入略高于预料;经变更净利润14.61亿元，较其此前预料略低于10.4%，主要为收入及手机毛利率略略高于预料，维持跑输掉行业评级和14.5港元目标价。

中金公司指出，2022年，桔手机ASP稳中有升，高端化稳步加快。第一季度各个方面，2022年桔手机第一季度达致1.51亿台，继续保持全球第三的的产品份额;ASP各个方面，2022年手机ASP同比增长1.2%达致1111元，创历史新高。此外，公司在手机高端化应用稳步提升，公开发表新一代十进制机动部队手机桔13系列，带动4Q22近现代的产品高端手机第一季度占比同比提升6.8%，近现代的产品ASP同比增长超14%。

该行指出，公司2022年IoT大家电品类观感不俗，互联网用户规模持续扩大。此外，桔指出将“规模与利润一新”作为2023年的经营策略，中金公司认为这体现了公司在最佳化管理结构、降低运行效率、发展创意业务等各个方面的积极探索。在造车各个方面，2022年公司创意业务各个方面投入31亿元，截至现今的汽车开发团队约有2300人。该行看好公司将会在智能的汽车、机器人等创意业务的竞争力。

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