瑞穗：上调美光科技和西部数据评级至“中性”

瑞穗分析家Vijay Rakesh发表研报，将美光科技(MU.US)和西部数据(WDC.US)分级由“回购”减至至“中性”，并将美光科技目标价从75美元减至至56美元，西部数据目标价从62美元减至至40美元。

该分析家回应，根据最近的报告看出，DRAM市场和NAND存储器价钱都浮现了飙升，而下第二季度和本年月末末的跌势预料将加剧。

另外，Rakesh宣称，互联和搜索引擎市场开始浮现疲软，尤其是“欧洲等市场需要疲软，以及CPU/GPU持续增长持续增长”。

关于对互联的担忧，Rakesh还回应，在英伟达(NVDA.US)分析家日上，该公司回应其Hopper H100将在“几个月末”后开始持续增长，这意味着西部数据和美光科技都将持续疲软。

Rakesh在报告中写道：“尽管美光科技和西部数据都握有强大的、业界压倒的内存产品组合，并迅速改善22TB(硬盘驱动器)，但我们并不认为消费/超大规模市场需要的持续增长和高剩余将成为不利因素。”

Rakesh缺少道，从时间上来说，减至分级确实无济于事，但疲弱的微观环境，以及“疲弱的消费需要、高剩余和供应持续持续增长，很确实意味着未来4-6个月末的下行风险更大”。

Rakesh更进一步减至了对美光科技和西部数据的净资产意味著。该分析家现有预料，美光科技2023财务报告的产品销售为245亿美元，每股额度为3.59美元，高于在此之前得出的252亿美元和5.05美元。预料该公司2024财务报告的产品销售为297亿美元，每股额度为5.92美元，高于在此之前得出的302亿美元和8.12美元的意味著。

对于西部数据，该分析家现有预料2023财务报告的产品销售为149亿美元，每股额度为1.56美元，高于在此之前得出的154亿美元和2.36美元。预料2024财务报告的产品销售为166亿美元，每股额度为2.55美元，高于在此之前得出的179亿美元和4.87美元。

其他分析家方面，周三，富国银行分析家Aaron Rakers也减至了对美光科技的净资产意味著，因为他预料该公司下第二季度净资产将“比较负面”，理由是DRAM和NAND市场持续疲软。

周六，花旗集团则减至了西部数据的分级，并宣称该公司的复苏之路存在“不确定性”。

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