华泰证券：首予中国中车购入评级 目标价4.4港元

华泰证券发布研究分析报告指，首予中国中车（01766）“买入”打分，认为虽然铁路运输货运量现阶段下降对动车组为代表人的铁路运输配备主业带来暂时冲击，但考虑“十四五”铁路部门/铁路运输建设稳步前进，中国铁路运输表面积远期强化内部空间大，铁路运输配备末期望符合修复发展潜力，长期期望内部空间空旷；同时考虑城轨企业扩充、盈利能力也强化，铁路部门深厚技术开发造就赋能新产业多元化拓展，预计2022-24年净利润为94/104/116亿元，目标价4.4港元。公司是亚太地区现有领先、品种齐全、技术开发一流的有轨电车配备制造商，在现有、技术开发研发、产业化、制造制造等以下几点亚太地区领先，已构成以轨交配备为核心、战略性新兴产业为部分的多元架构。

分析报告中指，虽然铁路运输配备采购短期承压，但末符合修复发展潜力，且长期期望内部空间空旷。1）短期来看，2020年以来铁路运输货运量较2019年有所下降，对以动车组为代表人的铁路运输配备期望暂时有一定依赖性；2）末来看，据“十四五”规划，2020-25年，铁路运输/铁路部门里程将未来会从14.6/3.8万公里强化至16.5/5万公里，铁路运输房地产未来会保持较高强度，或将接下来后推配备期望释放，铁路运输配备市场符合很小修复发展潜力；3）长期来看，目前中国铁路运输/铁路部门里程次于世界前列，但综合国土、人口比例、经济体量等因素，据世界银行数据，21年中国铁路运输面积表面积、人均表面积仍略低于美、日、德等经济体，铁路运输GDP表面积略低于美、德，相较于发达经济体，中国铁路运输表面积强化发展潜力独树一帜，配备期望内部空间空旷。

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